Logiciel et ses fonctionnalités

Customiser votre Logiciel

• Personnalisation des documents

• Configuration générale :
  - Définition du mode de règlement général
  - Spécification des conditions de paiement
  - Précision du format d'achat de produits/prestations
  - Définition des familles de produits/prestations/clients

• Options prédéfinies et modifiables

Gérez vos ventes et achats

• Gestion des produits de ventes ou d'achats /prestations
• Choix entre deux process :
  - Process simple (Devis, Facture)
  - Process complet (Devis, Commande, Livraison, Facturation)
• Gestion des clients et fournisseurs :
  - Notes personnelles pour les clients dans les options de création
  - Création de client avec deux choix : simple et rapide ou complet
• Création de documents liés au client/produits :
  - Devis, commande, bon de livraison, facture
  - Possibilité d'insérer des documents liés au client ou produit
• Gestion des abonnements :
  - Création d'abonnement hebdomadaire, mensuel, annuel
  - Plannification de RDV lié aux abonnements

Customiser vos documents

• Édition automatique des documents :
  - Personnalisation du document
  - Mise en page avec paramètres prédéfinis
  - Impression/export (PDF, Word, Image, Note, Mail)
• Création de devis/factures :
  - Ajout de produits pré-enregistrés  
• Gestion de documents liés à une prestation :
  - Association à un rendez-vous
  - Ajout de fichiers à la prestation (ex : lier avec un contrat)
  - Associer une échéance
• Envoi de mail via ERP Thétis :
  - Champs modifiables pour un envoi direct

Gérez vos contrats et votre planning

• Planning des rendez-vous :
  - Rendez-vous personnalisés
  - Possibilité de lier les rendez-vous à des ressources, clients ou prestations
  - Organisation du temps de travail

• Facturation d'un rendez-vous :
  - Création d'un document PDF pour un rendez-vous terminé via le planning
  -  Export du document au contact concerné

• Création d'abonnements récurrents pour les clients ou les logiciels, par exemple.

Analysez vos statistiques

• Statistiques disponibles :
  - Format graphique ou liste
  - Sélection par date ou type de famille
• Classement des ventes :
  - Top 20 par famille ou produit.
  - Client idéal basé sur achats (top 5 clients).
• Statistiques clients :
  - Chiffre d'affaires total et mensuel.
• Suivi des produits :
  - Statistiques sur produits, fournisseurs, ou ressources (Le Top des ventes)
• Gestion et bilan :
  - Suivi administratif des produits d'achat/vente.
  - Analyse annuelle ou mensuelle